Balkan ekspres
Posljednji dani mira u Srbiji, pred travanjskim slomom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi s dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz svojih do tada beznačajnih sudbina i postaju heroji jednog razdoblja.