Hajka

Početkom 1942. godine četnici predlažu partizanima da se ujedine protiv Talijana, koji u to vrijeme drže pod okupacijom Crnu Goru.

Na dogovoreni sastanak dolaze tri partizana. Umjesto predstavnika četnika dolazi talijanska vojska. Partizanska divizija potpuno je krazbijena, od nje je ostala tek šačica ljudi koja se odlučuje sakriti po zemunicama. U međuvremenu, zarobljeni partizan donosi novosti da se četnici spremaju put Bosne, na obračun s partizanima. Preostali partizani odlučuju ih zadržati u Crnoj Gori, serijom diverzija. Ono što uspevaju jest izazvati sveopću hajku na sebe.